美元前景 – 欧元/美元和美元/日元
- 周一美元大盘 持平，但波动性可能会在未来几个交易时段回升，日历上将发生几起影响重大的事件
- 重点将放在美国。 PCE数据、ISM制造业结果和鲍威尔本周晚些时候的公开露面
以DXY指数衡量的美元周一基本持平，在103.45关口附近小幅上涨和下跌之间震荡。尽管保持稳定，但本周晚些时候我们可能会看到波动性增加，日历上将发生影响较大的事件，包括PCE数据、ISM采购经理人指数的发布以及美联储主席鲍威尔的公开讲话。
交易员的共识是，联邦公开市场委员会（FOMC）在7月份最后一次加息25个基点后已经结束了紧缩行动，因此焦点已转向可能在2024年开始的宽松周期。为了提振对潜在降息的信心，即将到来的数据需要通过证明价格压力下降和经济活动放缓来配合。
我们将能够在周四东亚银行发布其最新的个人收入和支出报告时更好地评估经济前景。在预期方面，预计 10 月个人支出环比增长 0.2%，较 9 月的 0.7% 大幅放缓。与此同时，美联储最喜欢的通胀指标核心PCE预计环比攀升0.2%，使年率从之前的3.7%升至3.5%。
美国传入数据
一天后，美国供应管理协会（Institute for Supply Management）将公布11月制造业活动数据。市场普遍估计，工厂产出将从前一时期的46.7小幅上升至47.6。尽管有这种上升，但预计商品生产部门仍将陷入衰退环境，这是任何低于50.0阈值的读数的特征。
从宏观上看，任何表明通胀力量减弱和增长放缓的数据都可能对美元施加下行压力，从而可能促使利率估计的鸽派重新定价。相反，高于预期的核心PCE和经济活动可能会通过提振美国国债收益率和推低降息预期来支撑美元。
最后但并非最不重要的一点是，周五美联储主席鲍威尔在佐治亚州亚特兰大的斯佩尔曼学院进行了炉边谈话。对于交易员来说，关注他关于央行即将做出的决定的声明至关重要，因为他们认识到任何鹰派的迹象都可能推动美元反弹。
欧元/美元预测 – 技术分析
欧元兑美元本月上涨了近3.5%，距离突破阻力位1.0956仅一步之遥，该阻力位对应于7月/10月暴跌的61.8%斐波那契回撤位。虽然多头可能很难果断地将价格推高至这一关口之上，但鉴于欧元处于超买状态，突破可能会为反弹至1.1080铺平道路，随后是2023年的峰值1.1275。
如果从当前水平向下反转，欧元/美元可能会走向关键楼层1.0840。该货币对可能会在回调时在此区域触底，但跌破可能会打开重新测试 200 日简单移动平均线的大门，该均线略高于汇合支撑位 1.0760 附近。如果进一步走软，汇率可能会趋向于1.0665附近的50日均线。
EUR/USD技术图表
美元/日元预测 – 技术分析
美元/日元在周一大幅抛售后，上周晚些时候走高，但在 50 日简单移动平均线附近的阻力位停滞不前并开始收缩，在撰写本文时，该货币对的交易价格低于 149.00 水平。如果未来几个交易日跌势加剧，初步支撑位在147.25附近。在此区域之下，焦点转移到100日均线，然后是146.00手柄。
另一方面，如果美元/日元继续上涨，上方阻力位在149.70。上行突破这一技术上限可能会重新点燃看涨势头，为反弹至150.90创造合适的条件。如果进一步走强，买家可能会有胆量向今年高点152.00心理水平附近发起攻击。
USD/JPY技术图表
81% 的客户是净空头
