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美联储7月份的会议改变了今年剩余时间美元的走势。
预计本周五将公布的美国非农数据将继续表现强劲。
美元指数上周收盘下跌0.67%，为连续第二周下跌，也是5月以来首次连续下跌。引发美元大幅下跌的催化剂是意料之中的，即7月份的美联储会议暗示未来政策制定者的立场会变得不那么激进。美元指数中权重最大的两种货币欧元和日元对日元分别上涨0.11%和2.11%。英镑也上涨了1.39%。市场可能很快就会看到一个相对更加鸽派的美联储，过去两次会议加息75个基点的可能性不大，这对美元多头来说不是好消息。
本周重点关注非农报告。
在上周密集而沉重的数据之后，本周的美国金融日历相对清淡。然而，仍有一些重要的美国经济数据发布和事件将加剧美元-货币对的波动:
8月1日周一格林威治时间14: 00，将公布美国7月ISM制造业PMI数据。
6月JOLT就业报告将于格林威治时间8月2日14: 00发布，美联储董事长Evans将发表讲话。
8月3日周三格林威治时间11点将公布每周抵押贷款数据，14点将公布ISM非制造业PMI和6月工厂订单数据。
8月4日周四，格林威治时间12:30，将公布周初请失业金人数，随后16:00美联储主席克拉里达·梅斯特发表讲话。
8月5日周五格林威治时间12:30，美国7月非农就业报告将公布。
美国经济增长率预测
亚特兰大GDPNow模型基于目前已公布的经济数据，现在预测美国第三季度经济增速为2.1%，相比第一季度第二季度预测的-1.6%(实际为-0.9%)有非常明显的改善。
美联储加息预期下降
我们可以通过观察未来特定时间范围内商业银行借贷成本的差异，来衡量美联储加息是否已经通过欧洲美元合约进行了定价。上面的图1显示了2022年8月和2022年12月合约之间的借贷成本差异，并衡量了今年年底美国的利率趋势。
美联储上周加息75个基点后，欧元兑美元合约利差预计到2022年底仅加息25个基点。然而，联邦基金期货的隐含利率是不同的。预计9月加息50个基点，11月或12月再加息25个基点。但是，无论哪种预测，毫无疑问，加息的预期已经被严重削弱。随着美国财政部2年期、5年期、10年期蝴蝶期权转为负值，市场显示美联储将不再那么鹰派。在美国经济走弱的背景下，美联储并不那么强硬，这可能会在2022年的剩余时间里给美元带来麻烦。
美国国债收益率曲线倒挂，美联储加息概率下降，继续成为美元的障碍。美国的实际利率(扣除通胀预期后的名义利率)开始下降，这成为另一个负面因素。由于预计未来几个月其他主要央行将采取比美联储更积极的措施，近几个月提振美元的货币政策预期差距正在消失。
在一系列激进的加息之后，美联储在7月份的会议上暗示，未来的加息将不会那么激进。美元的反弹结束了吗？未来还有哪些因素可以影响美联储的立场，美元是否会开始下跌趋势？
从最终头寸报告来看，根据CFTC截至7月26日的一周COT报告，投机者的净多头美元头寸从39，071增加到40，531。尽管最近几周有所缓解，但美元的头寸仍然过于饱和，接近2017年3月以来的最大净多头头寸。
