第二季度市场回顾:日元处于 30 年低点
日元兑美元汇率将踉踉跄跄地进入新的日历季度,创下30多年来从未见过的低点。
有鉴于此,人们很容易认为,未来几个月日元除了走高之外别无他法,但遗憾的是,对于最稀有的生物——日元牛市来说,情况并非如此。
日本部队弱点的原因很容易被发现。由于日本央行的基准利率徘徊在零至0.1%之间,日元的收益率与主要的“无风险”货币相比根本没有吸引力。
例如,美国十年期基准收益率为4.3%,但您可以自行选择。每个人都为您提供比日本更好的回报。
当然,这种情况已经持续了很长时间。
日本花了几十年时间推行超宽松货币政策,拼命刺激国内需求和定价能力。
现在有点不同的是,该国早在 3 月份就正式退出了这项政策。
当时,它几乎难以置信地提高了17年来的首次加息。
它还开始拆除其极端货币慷慨的另一个支柱,即通过大规模、有针对性的债券购买来控制本国政府收益率曲线的政策。
这就是我们谈论的日本,货币紧缩的过程总是有节制的和渐进的。
日元永远不会在一夜之间成为诱人的收益率游戏。
尽管如此,东京当局可能会感到有些委屈,因为他们的行动得到的日元支持如此之少。
问题在于,当他们在3月份回落时,人们仍然认为美国利率可能很快就会下降,而且会继续下降。
事情并非如此。
按照最近的标准,美国的利率仍然很高,美联储仍然不确定它的通胀是否达到了它想要的水平。
大多数其他西方央行也处于类似的困境中;当利率变动时,利率确实可能会下降,但它们还没有变动。
日元疲软对日本来说并不全是坏事
当然,这对日本来说并不全是坏消息。
日元疲软导致游客成群结队地涌入,急于消费,日本的出口正在激增。
然而,同样的疲软使进口变得更加昂贵,加剧了对生活成本的担忧,并有可能扼杀当局想要的国内需求。
如果数据允许,日元可能会在本季度初再次加息。
这可能有助于在它下面放一些地板,至少,如果仅此而已。
然而,一切都将取决于美联储的所作所为。
目前,市场押注只会降息一次,可能在今年晚些时候。
如果通胀消退(可能),市场将嗅到更多行动,美元可能会兑所有货币下滑,包括日元。
不过,风险一定是,美国利率在整个季度仍处于“长期较高”模式。
这几乎肯定意味着日元将进一步走软,即使东京当局尽其所能减缓日元贬值。
然而,他们这样做的能力有明显的局限性。
早在5月份,日本央行就花费了超过200亿美元购买日元购买“干预”,以减缓日元的下跌。
它取得了一些成功,但占主导地位的上升趋势仍然存在。
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