黄金第三季度基本面预测
黄金目前的交易价格约为每盎司1,900美元，比2024年第二季度的开盘价高出约100美元，在5月中旬创下历史新高。
在全球利率环境下，预期的降息未能实现，尤其是在美国，因为通胀持续高于各央行的预测。
央行的购买，尤其是来自中国的购买，已经改变了供需平衡，有利于价格上涨。
然而，需求的任何回落都可能使黄金容易受到下行压力的影响。
此外，支撑黄金的政治风险溢价已经降低，尽管它随时可能重新浮出水面，尤其是在几场备受瞩目的选举即将到来的情况下。
黄金交易商在第三季度将有许多因素需要密切关注。
美国降息延迟
2024年初，金融市场预计美联储将降息四到五次，每次降息25个基点，预计第二季度将首次降息。
在过去的几个月里，这些预测被大幅下调，目前预计从11月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议开始，降息一次或更有可能降息两次。
这与最新的联邦公开市场委员会（FOMC）年终预测一致。
联邦公开市场委员会（FOMC）6月点阵图预测
由于美国利率居高不下，持有黄金等非收益资产的机会成本增加。
债券等计息投资变得相对更具吸引力，因为它们可以通过支付利息产生收入。
因此，投资者可能会选择将资金从黄金转移到可以根据现行利率提供收益率或回报的资产。
2024年初，随着一系列利率预测的反映，对利率敏感的美国2年期国债的收益率约为4.25%。
今年5月，同样的美国国债收益率超过5%，拉低了金价。
美国国债收益率保持高位的时间越长，对金价的拖累就越大。
美国国债2年期收益率图表
央行对黄金的需求
根据世界黄金协会的数据，继2022年创下1,082吨的历史新高之后，2023年各国央行增加了1,037吨黄金，这是历史上第二高的年度购买量。
根据2024年2月19日至4月30日期间进行的2024年央行黄金储备调查，共有70份回复，29%的央行受访者打算在未来12个月内增加黄金储备，“这是我们自2018年开始这项调查以来观察到的最高水平”。
该调查指出，计划中的购买动机是“希望将黄金持有量、国内黄金产量和金融市场担忧（包括更高的危机风险和通胀上升）重新平衡到更有利的战略水平”。
这些计划中的购买应该会在中期支撑金价，抵消长期利率上升的背景。
图4：您预计未来12个月贵机构的黄金储备将如何变化？
即将到来的选举对市场的潜在影响
2024年下半年，全球将举行一系列重要的大选，包括现任总统乔·拜登和美国前总统唐纳德·特朗普之间的潜在二番战。
预计这次选举将极具争议性，11月5日投票前的准备工作可能会加剧市场波动。
上届总统选举竞争激烈，唐纳德·特朗普声称选民欺诈是他失败的原因，而今年两党都表达了对外国干预和媒体偏见的担忧。
监测围绕今年选举的事件至关重要。
除美国大选外，法国和英国也举行了提前选举。
在英国，工党准备在14年来首次控制唐宁街10号，而在法国，极右翼有望在最近的欧洲选举中取得重大进展后获得权力。
地缘政治风险和避险需求
除了大选之外，乌克兰、加沙和更广泛的中东地区持续的全球冲突继续构成风险。
这些冲突中的每一个都有可能随时升级，从而可能增加对黄金作为避险资产的需求。
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