由于经纪人提供的杠杆数量，许多人被外汇交易所吸引。杠杆允许交易者在金融市场上获得比他们需要支付的更多的风险敞口。所有级别的交易者都应该牢牢掌握什么是外汇杠杆以及如何负责任地使用它。本文深入解释了外汇杠杆，包括它与股票杠杆的区别，以及风险管理的重要性。
什么是外汇交易中的杠杆？
外汇杠杆是一种有用的金融工具，允许交易者在初始投资（存款）之外增加他们的市场敞口。这意味着交易者可以以价值 10,000 美元的货币建立头寸，并且只需要 1000 美元，在 10 比 1 的杠杆情况下。但是，必须知道，使用杠杆会放大收益和损失。在不利的市场情况下，使用杠杆的交易者甚至可能损失比他们的存款更多的钱。
10 比 1 的杠杆意味着交易者可以获得名义价值或交易规模的风险敞口，比为交易提供资金所需的存款/保证金高出十倍。这可以以类似于在房子上支付 10% 的定金的方式来思考;您可以访问整个房子，而只需支付全部价值的 10%。
杠杆通常表示为比率：
| 用文字表达的杠杆 | 杠杆率以比率表示 |
|---|---|
| 十比一 | 10:1 |
| 三十比一 | 30:1 |
| 五十比一 | 50:1 |
交易者可用的外汇杠杆金额通常通过您的经纪人提供，杠杆金额将根据不同地区的监管标准而有所不同。
外汇杠杆与股票杠杆
外汇杠杆与交易股票时提供的杠杆金额不同。这是因为主要外汇对具有流动性，并且通常比交易最频繁的股票表现出更低的波动性。因此，在每天 5.1 万亿美元的外汇市场中，对冲风险和进出交易更容易管理。
外汇杠杆是如何计算的？
交易者需要以下内容来计算杠杆：
- 交易的名义价值（交易规模）
- 保证金百分比
经纪商通常会为交易者提供保证金百分比，以计算为交易提供资金所需的最低净值。保证金和存款可以互换使用。获得保证金百分比后，只需将其乘以交易规模即可找到进行交易所需的净值金额。
净值 = 保证金百分比 x 交易规模
要计算杠杆，只需将交易规模除以所需的净值即可。
杠杆 = 交易规模/净值
外汇杠杆示例
以下是如何使用上述公式计算杠杆的典型示例：
- 交易规模：10 000 个货币单位（一份美元/日元迷你合约，交易规模等于 10 000 美元）
- 保证金百分比：10%
净值 = 保证金百分比 x 交易规模
0.1 x 10 000美元
=1000美元
杠杆 = 交易规模/净值
$10 000 / $1 000
= 10 次或 10：1
该示例重点介绍了在进行交易时如何使用外汇杠杆的基础知识。但是，必须注意的是，交易者不应该简单地计算进入交易所需的最低金额，然后用该确切金额为账户注资。如果头寸向相反方向移动，交易者必须注意追加保证金通知，使账户净值低于经纪人确定的可接受水平。
使用杠杆进行外汇交易有可能产生巨额损失。我们计算了一个典型的场景，说明过度杠杆的使用如何影响交易账户，并将结果制成表格。
如何管理外汇杠杆风险
杠杆可以说是一把双刃剑，为外汇交易者提供积极和消极的结果。因此，必须确定适当的有效杠杆并纳入健全的风险管理。
顶级交易者在外汇交易时利用止损来限制他们的下行风险。在DailyFX，我们建议在任何单笔交易中风险不超过账户净值的1%，在任何时间点，所有未平仓交易的风险不超过账户净值的5%。
此外，成功的交易者利用正的风险回报率，试图随着时间的推移实现更高的概率交易。
避免杠杆错误至关重要;要了解如何避免交易者可能面临的其他问题，请查看我们的顶级交易课程指南。
杠杆交易技巧
- 如果您是外汇新手，请务必通过我们的外汇新手指南了解外汇交易的最新基础知识。
- 强烈建议在杠杆交易时使用止损。保证止损消除了市场极度波动时负滑点的风险。
- 将杠杆保持在最低限度。我们建议10%或更低的杠杆。
- 了解外汇经纪商的保证金政策，以避免追加保证金。
